收錄《Gloomy Sunday》、《Loveless Love》、《I Cover the Waterfront》等精采曲目西元1935到1942年間,Lady Day和鋼琴手Teddy Wilson有著緊密的合作關係,第五軌《Until the Real Thing Comes Along》,歌詞裡講述著「為了真愛終能降臨,為你哭泣,為你奴役,甚至為你死去,都不是問題…」,正是她的生命寫照!這段時期的Lady Day喜歡演唱訴盡人生悲苦的藍色小調,整份選輯裡幾乎沒有一首「快樂」的歌曲,《Loveless Love》、《Gloomy Sunday》、《I Cover the Waterfront》、…,無一不是扯動你我情緒的旋律。標題曲《Trav’lin’ Light》,伸縮號瘖啞低吟著,Lady Day唱著「我輕裝上路,因為我的愛人離我遠去…」。難怪著名作曲家Johnny Mercer在聽過Lady Day的歌聲後,忍不住要說:「她的歌聲讓你感覺她是如此無助…」。